Совет директоров ТГК-1 планирует принять решение о выпуске облигаций серий 03-06

Совет директоров ОАО «ТГК-1» проведет 27 октября 2011г. очередное заседание, на котором планируется принять решение о выпуске облигаций серий 03-06. В частности, как говорится в сообщении компании, предполагается утвердить решение о выпусках и проспекте ценных бумаг, а также определить цену их размещения и кандидатуру организатора выпусков.

На заседании также планируется определить закупочную политику компании, утвердить план расходования средств на выполнение инвестиционных проектов в IV квартале 2011г. и квартальный план движения средств, привлеченных для финансирования инвестпрограммы, а также одобрить сделку с заинтересованностью и определить позицию представителей ТГК-1 в совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров и по корректировке инвестиционные программы на 2011г.

Напомним, в июле 2011г. ТГК-1 сообщила о намерении разместить облигации на сумму до 8 млрд руб. Привлеченные средства планируется направить на финансирование проекта по строительству ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ, потребность в инвестициях которого, по предварительным данным, составляет 7,7 млрд руб.

При этом совет директоров ТГК-1 решил отказаться в пользу выпуска облигаций от схемы SPV (Special Purpose Vehicle — компания, специально созданная для реализации проекта и выпускающая для этого собственные ценные бумаги). «Первоначальное решение о создании SPV принималось в условиях высоких ставок. Текущая конъюнктура долгового рынка и высокий уровень надежности ТГК-1 позволяет компании привлекать займы дешевле», — сообщал гендиректор ТГК-1 Андрей Филиппов.

Облигации планируется разместить по открытой подписке, частями — по мере возникновения необходимости в привлечении дополнительных инвестиций. Всего предполагается до четырех выпусков объемом не более 2 млрд руб. каждый сроком до 10 лет.