Закрытие сделки по объединению ОГК-2 и ОГК-6 ожидается в октябре

Закрытие сделки по объединению активов ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» на базе ОГК-2 ожидается в IV квартале 2011г., ориентировочно в октябре. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров. Ожидается, что до конца года произойдет полная интеграция компаний.

Д.Федоров сообщил, что ОГК-2 и ОГК-6 могут потратить суммарно 8 млрд руб. на выкуп акций у акционеров, не согласных с объединением компаний, по 4 млрд руб. каждая. При этом Д.Федоров отметил, что не планируется привлекать заемные средства для выкупа акций. Цена выкупа установлена для ОГК-2 в размере 1,72 руб. за акцию, ОГК-6 — 1,40 руб. за акцию. По словам Д.Федорова, эта цена несколько выше рыночных котировок. Он добавил, что в ближайшие дни «Газпром энергохолдинг» вступит в переговоры с миноритарными акционерами двух ОГК, в том числе с ОАО «Интер РАО ЕЭС», которая является акционером ОГК-6. Как сообщил директор по корпоративно-правовой работе «Газпром энергохолдинга» Сергей Филь, миноритарным акционером ОГК-2 является группа фондов под управлением Кеннета Дарта. По словам С.Филя, он не против данной сделки. «Они позитивно восприняли эту сделку», — сказал С.Филь.

Кроме того, как сообщил Д.Федоров, предполагается запустить опционную программу для менеджмента ОГК-2 и ОГК-6. В течение одного-двух месяцев советы директоров компаний утвердят условия опциона. При этом предполагается, что численность исполнительного аппарата объединенной компании сократится на 25%. Д.Федоров, отвечая на вопрос, предполагается ли проводить ребрендинг объединенной компании, сказал, что на данный момент «ничего не придумали», и уточнил, что бренд ОГК-2 несет меньше затрат, нежели ОГК-6.

Кроме того, по словам Д.Федорова, в течение трех-четырех месяцев «Газпром энергохолдинг» решит, нужен ли объединенной компании листинг и если нужен, то на какой площадке. «В начале 2012г. объединенная компания сможет выйти на международную площадку. Еще есть время подумать», — сказал он.

Планируется, что ходатайство об одобрении сделки будет подано в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) до конца апреля 2011г. «Мы уже встречались с представителями ФАС, проводили презентацию сделки. Их реакция была адекватной. Никаких серьезных изменений и предписаний мы не ожидаем», — сказал Д.Федоров.

Ранее сообщалось, что вопрос реорганизации ОГК-6 и ОГК-2 в форме присоединения друг к другу будет рассматриваться акционерами компании на годовых собраниях, которые пройдут в один день — 21 июня 2011г. Если решение о реорганизации будет одобрено акционерами, все активы и обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2, а ОГК-6 прекратит свое существование.

При соединении ОГК-6 и ОГК-2 акции первой компании будут конвертироваться в дополнительные акции ОГК-2, размещаемые посредством конвертации. При этом в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 руб. будет конвертироваться 1,2141 обыкновенной именной бездокументарной акции ОГК-6 номиналом 0,48 руб. Предполагаемое объединение приведет к созданию крупнейшей тепловой генерирующей компании России с установленной мощностью 17 тыс. 869 МВт. Ожидается, что потенциальный суммарный синергетический эффект от объединения ОГК-2 и ОГК-6 в ближайшие пять лет может составить 7,8 млрд руб.

ОАО «ОГК-6» — одна из крупнейших российских генерирующих компаний, в ее состав входят пять филиалов: Рязанская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, общей установленной мощностью 9 тыс. 162 МВт. Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром»).

В состав ОАО «ОГК-2» в качестве филиалов входят Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС. В сентябре 2010г. был создан еще один филиал — Адлерская ТЭС. Общая установленная мощность ОГК-2 составляет 8 тыс. 707 МВт. Контролирующий акционер компании — также ООО «Газпром энергохолдинг».