Газпром собрал книгу заявок на размещение 5-летних бондов объемом 20 млрд руб

«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на новый выпуск 5-летних облигаций с переменным купоном серии БО-002-14 объемом 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению.

Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%. Ожидается включение выпуска во второй котировальный список Московской биржи. Размещение запланировано на 9 апреля 2024 г.

В условиях активного первичного рынка ООО «Газпром капитал» принял решение выйти на рынок с новым выпуском и объявил маркетинг за 2 дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б. п. Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ретейл-инвесторов составил 600 млн рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.

В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б. п. Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку.