Свежее
Сдерживание майнинга позволит построить на юго-востоке Сибири объекты меньшей генерацииСША ввели санкции против 13 компаний за транспортировку и переработку иранской нефтиОПЕК получила графики компенсаций перепроизводства нефти от 7 стран ОПЕК+В ХМАО завершен плановый ремонт ПС 110 кВ ТаежнаяНа Стерлитамакской ТЭЦ начата модернизация турбоустановки № 9Украина перестала получать газ от иностранных фирм через Словакию
«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на новый выпуск 5-летних облигаций с переменным купоном серии БО-002-14 объемом 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%. Ожидается включение выпуска во второй котировальный список Московской биржи. Размещение запланировано на 9 апреля 2024 г.
В условиях активного первичного рынка ООО «Газпром капитал» принял решение выйти на рынок с новым выпуском и объявил маркетинг за 2 дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б. п. Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ретейл-инвесторов составил 600 млн рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б. п. Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Сдерживание майнинга позволит построить на юго-востоке Сибири объекты меньшей генерации
Мощностью менее 1,2-1,3 тыс МВт.
США ввели санкции против 13 компаний за транспортировку и переработку иранской нефти
Рестрикции будут действовать, в частности, в отношении китайской компании Shandong…
ОПЕК получила графики компенсаций перепроизводства нефти от 7 стран ОПЕК+
Общий объем компенсаций по июнь 2026г составит 4,203 млн б/с.
В ХМАО завершен плановый ремонт ПС 110 кВ Таежная
Энергетики выполнили ремонт 2-х силовых трансформаторов общей мощностью 12,5 МВА…
На Стерлитамакской ТЭЦ начата модернизация турбоустановки № 9
Турбоагрегат № 9 отработал в Единой энергосистеме России 58 лет…
Украина перестала получать газ от иностранных фирм через Словакию
Месяц назад через трубопровод прокачивалось ежедневно до 16 млн куб…