Свежее
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 млн баррелейГазпром создаст рекордный оперативный резерв газа в ПХГ к предстоящему сезону отбораСистемные операторы РФ и Центральной Азии намерены координировать планы развития энергосистемВ подмосковном Можайске отремонтировали 65 ТП 10/0,4 кВБолее 4,7 тыс человек в Смоленске остались без газа из-за повреждения газопроводаВ декабре завершится модернизация одного из энергоблоков Приморской ГРЭС
Газпром собрал книгу заявок на размещение 5-летних бондов объемом 20 млрд руб
- 3 апреля, 2024
- 07:11
«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) собрал книгу заявок на новый выпуск 5-летних облигаций с переменным купоном серии БО-002-14 объемом 20 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, который выступает организатором и агентом по размещению.
Ставка ежемесячного купона установлена на уровне RUONIA плюс 1,3%. Ожидается включение выпуска во второй котировальный список Московской биржи. Размещение запланировано на 9 апреля 2024 г.
В условиях активного первичного рынка ООО «Газпром капитал» принял решение выйти на рынок с новым выпуском и объявил маркетинг за 2 дня до открытия книги с первоначальным ориентиром по ставке купона на уровне RUONIA плюс спред не выше 140 б. п. Новацией для эмитента стала ежемесячная выплата купона, которая положительно воспринимается частными инвесторами. В новом выпуске в день сбора заявок спрос от ретейл-инвесторов составил 600 млн рублей, включая заявки от 15 брокерских компаний и частных банков.
В результате сфокусированной работы с инвесторами эмитенту удалось привлечь диверсифицированный спрос, включающий заявки банков (25% от объема выпуска), управляющих компаний (70%), страховых компаний (2%) и брокеров (3%), и снизить спред к RUONIA со 140 до 130 б. п. Таким образом сделка состоялась без премии ко вторичному рынку.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 млн баррелей
До 420,5 млн баррелей.
Газпром создаст рекордный оперативный резерв газа в ПХГ к предстоящему сезону отбора
В более чем 73 млрд куб м.
Системные операторы РФ и Центральной Азии намерены координировать планы развития энергосистем
Достигнута договоренность о создании постоянно действующей рабочей группы по перспективному…
В подмосковном Можайске отремонтировали 65 ТП 10/0,4 кВ
Помимо этого на участках ВЛ-0,4-10 кВ кВ энергетики заменили более…
В декабре завершится модернизация одного из энергоблоков Приморской ГРЭС
После полного завершения модернизации станция увеличит выработку электроэнергии практически в…