Свежее
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2 млн баррелейЕС включит в 17-й пакет санкций против России Сургутнефтегаз и ВСКПлановые испытания объектов энергосистемы пройдут в Калининградской области с 12 по 13 маяРУСЭЛ расширяет сотрудничество с УзбекистаномНефтегазовые доходы бюджета РФ в январе — апреле снизились на 10,3%Бюджет РФ в мае недополучит 12,3 млрд руб нефтегазовых доходов
«Газпром» разместил семилетние еврооблигации в долларах объемом $1,25 млрд под 5,15% годовых, сообщает РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке. Размещение евробондов проходило на Ирландской фондовой бирже, спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил $5,4 млрд.
Организаторами размещения первых в 2019 году еврооблигаций российского газового монополиста стали Газпромбанк, «ВТБ капитал», «Ренессанс капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko. Книга заявок на покупку бумаг была открыта один день — 6 февраля.
«Газпром» не часто выходит на рынок с долларовым выпуском еврооблигаций. Компания размещала бумаги в американской валюте осенью 2014 года на $700 млн, причем срок обращения бумаг был всего год. Затем «Газпром» выходил на рынок внешних заимствований с долларовым выпуском еврооблигаций в марте 2017 года. Компания привлекла $750 млн под 4,95% сроком на 10 лет.
Напомним, информация о готовящемся размещении появилась в начале месяца, а 4–5 февраля компания несколько раз встретилась с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско, сообщает «Коммерсантъ».
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал