Посредника сняли с трубы

ФАС удалось серьезно повлиять на закупочную политику «Газпрома». Впервые за последние шесть лет в тендере монополии на поставку труб победили не посредники, а сами производители, заключив контракты почти на 10 млрд руб. До этого тендеры выигрывали трейдеры, в основном компания «Северный европейский трубный проект» (СЕТП) Аркадия и Бориса Ротенбергов, но с апреля ФАС ведет расследование в отношении нее и «Газпрома». Без посредников маржа трубников может вырасти до 17%, но они столкнутся с дополнительными издержками и длительными сроками оплаты, пишет «Коммерсантъ».

«Газпром» признал Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в ОМК), ЧТПЗ и Ижорский трубный завод (входит в «Северсталь») победителями тендера на поставку труб большого диаметра (ТБД) для «Газпром трансгаз Томска» — заказчика строительства и будущего эксплуатанта газопровода «Сила Сибири» (протяженность 4 тыс. км, пройдет по маршруту Якутия—Хабаровск—Владивосток). Как следует из протокола тендерной комиссии «Газпрома» от 7 июня, ВМЗ выиграл первый лот, предложив поставить 30,59 тыс. тонн труб за 2,332 млрд руб., ЧТПЗ за ту же сумму выиграл аналогичный второй лот, а третий и самый крупный лот на 61,19 тыс. тонн труб достался Ижорскому трубному заводу, предложившему 4,664 млрд руб. Но значительного снижения цены не произошло: ВМЗ и ЧТПЗ предложили лишь на 3 млн руб. меньше предельной цены, Ижорский трубный завод снизил цену на 6 млн руб.

Аналитики и источники в отрасли указывают, что это первый за много лет случай, когда трубникам удалось заключить прямые контракты с «Газпромом». С 2008 года около 70% поставок ТБД для монополии, по данным ФАС, осуществлялось через трейдинговую компанию «Северный европейский трубный проект» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые в 2010 году выкупили контроль у ее основателя Ивана Шабалова (также по 5,95% в СЕТП принадлежит ТМК, ОМК, ЧТПЗ и «Северстали»).

Оставшиеся 30% делили другие посредники. ФАС в октябре 2011 года начала расследование в отношении трубников, подозревая их в координации действий при поставках «Газпрому», но в марте признала компании невиновными и стала расследовать тендерную практику монополии и ее отношения с СЕТП. По мнению службы, «Газпром» выставлял слишком большие лоты в сжатые сроки, из-за чего трубники не могли поставлять нужные объемы, а СЕТП обладала исключительными сведениями о лотах. Заседание комиссии ФАС по вопросу состоится в конце июня.

Начальник управления контроля промышленности ФАС Максим Овчинников сказал, что победа трубников — это «первый случай как минимум за шесть лет, в течение которых производители теряли около 10% маржи». По его мнению, «Газпром» прислушался к рекомендациям ФАС заключать прямые контракты. С этим согласны и источники в отрасли, хотя от официальных комментариев «Газпром» и трубники отказываются. СЕТП не принимала участия в тендере. «Трубные инновационные технологии» Ивана Шабалова не выиграли ни одного лота. В СЕТП не комментируют, связано ли ее отсутствие с расследованием ФАС, но подчеркивают, что компания «участвует не во всех тендерах «Газпрома» и к тому же далеко не во всех побеждает».

Источники в трубной отрасли пока не могут сказать, насколько выгоднее работать с монополией напрямую, не дает оценок и «Газпром». Маржа трубных компаний при работе с посредниками не раскрывалась, но гендиректор СЕТП Александр Муратов говорил, что маржа трейдинговой компании — 0-15%. Если исходить из результатов тендера, то поставки ТБД пойдут по $2,35 тыс. за тонну. При средней индикативной цене продаж ТБД без расходов на логистику в $2 тыс. за тонну маржа трубников будет выше — 17%, говорит Олег Петропавловский из БКС.

«Трейдеры появились не на пустом месте: «Газпром» довольно долго расплачивается за поставки»,— замечает Ольга Даниленко из «ВТБ Капитала». Господин Муратов в марте уточнял, что монополия платит в течение 75-90 дней. За то, что СЕТП выступает финансовым буфером, сразу оплачивая товар, занимается логистикой и инжинирингом, компания и получает деньги. Госпожа Даниленко подчеркивает, что если «Газпром» не начнет платить в более сжатые сроки, как «Транснефть» и нефтяные компании, то трубникам, по сути, придется кредитовать монополию, что может «не очень хорошо» отразиться на положении компаний с высокой долговой нагрузкой, таких как ТМК и ЧТПЗ. Олег Петропавловский также считает прямые поставки ТБД «проигрышным вариантом», так как трубникам придется тратиться на логистику и работу с монополией, но полагает, что с учетом позиции ФАС практика прямых контрактов продолжится.