Башнефть планирует разместить 6 серий биржевых облигаций на 40 млрд руб

Совет директоров ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» , входящего в десятку крупнейших нефтяных компаний России, на заседании в понедельник принял решение разместить шесть серий десятилетних облигации общим объемом 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить облигации серии БО-05 — БО-06 объемом по 10 миллиардов рублей и серии БО-07 — БО-10 объемом по 5 миллиардов рублей.

Срок обращения данных бумаг — 10 лет. Номинал каждой — 1 тысяча рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

«Башнефть» в феврале разместила облигации серий 06-09 номинальным объемом 30 миллиардов рублей. Ставка первого купона по облигациям серий 06 и 08 была установлена в размере 8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 — 8,85% годовых. По выпускам 06 и 08 к ставке первого купона будут приравнены ставки второго-десятого купонов, по выпускам 07 и 09 — ставки второго-четырнадцатого купонов. К этому моменту в обращении у «Башнефти» находились четыре выпуска классических облигаций и один выпуск биржевых облигаций общим номинальным объемом 70 миллиардов рублей.

«Башнефть» в октябре 2011 года в рамках дополнительной оферты по соглашению с владельцами облигаций «Башнефть» выкупила облигации серий 01, 02 и 03 на общую сумму 40,4 миллиарда рублей: 76,6% выпуска серии 01 на 12 миллиардов рублей, 77,3% выпуска серии 02 на 12,2 миллиарда рублей и 77% выпуска серии 03 на 16,2 миллиарда рублей. В декабре 2012 года компания выкупила по оферте облигации серий 01-03 на общую сумму 6,2 миллиарда рублей. Таким образом, в обращении осталось порядка 10% от общего объема трех серий.