Alliance Oil заманивает инвесторов дивидендами

Получив новые месторождения в Томской области и Тимано-Печоре, Alliance Oil начала искать средства на их разработку. В частности, компания решила выпустить привилегированные акции. Это означает, что впервые в своей истории она будет выплачивать дивиденды, пишет РБК daily.

Образованная в результате слияния НК «Альянс» и шведской West Siberian Resources нефтяная компания Alliance Oil вчера объявила о готовящейся эмиссии привилегированных акций. До этого акционеры компании владели только обыкновенными акциями. Компания надеется привлечь на рынке около 675 млн шведских крон (или 100 млн долл.). Вопрос об эмиссии будет вынесен на декабрьское внеочередное собрание акционеров компании. Предполагаемый размер выпуска составит от 2,7 млн до 5,3 млн префов по цене 38—45 долл. за бумагу. Количество акций компании вырастет до 174,3—176,8 млн, что составляет 1,6—3,1% от уставного капитала.

Площадкой для размещения выбрана биржа NASDAQ OMX в Стокгольме, где уже обращаются обыкновенные акции Alliance Oil. Группа «Альянс» приобретет бумаги на 15 млн долл., отметили в компании.

Alliance Oil исторически не выплачивала дивиденды своим акционерам. Теперь владельцы префов получат свою часть прибыли: ежегодные дивиденды будут равны 4,5 долл. на акцию, средства будут направляться ежеквартально в объеме 1,13 долл. на бумагу. Дивидендная доходность составит 10—12%, отмечается в сообщении компании.

Привлеченные деньги пойдут на финансирование корпоративных нужд и новых проектов компании. Недавно Alliance Oil получила лицензии на разведку двух газовых участков в Томской области, а также пять месторождений в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Таким образом компания намерена компенсировать падающую добычу на Колвинском месторождении и стабилизировать ее уровень в дальнейшем.

Alliance Oil неоднократно обращалась к долговым инструментам. В 2009 году она выпустила конвертируемые евробонды и привлекла 265 млн долл. (дата погашения выпуска — 2014 год), а в 2010 году разместила пятилетние евробонды на 350 млн долл.

Теперь же у Alliance Oil нет выбора: ей необходимы деньги на разработку новых месторождений, а наращивать долги компании проблематично — по итогам третьего квартала отношение чистого долга (1,6 млрд долл.) к EBITDA составило 2,1, объясняет аналитик «Уралсиб Кэпитал» Андрей Кокин. Поэтому, по его словам, Alliance Oil и выбрала такой инструмент привлечения инвестиций, как привилегированные акции.

В зависимости от количества выпущенных акций на дивиденды будет направляться 12—24 млн долл. в год, подсчитал г-н Кокин. Отношение дивидендов к прибыли компании может составить 3—6%. Вчера на 21.00 мск бумаги Alliance Oil на NASDAQ OMX упали на 3,1%, до 51,6 шведской кроны. С начала года они подешевели на 58%.