Роснефть планирует 22 октября открыть книгу заявок на облигации на 20 млрд руб

ОАО «НК «Роснефть» планирует 22 октября открыть книгу заявок на десятилетние облигации серий 04 и 05 общим объемом 20 миллиардов рублей, сообщили организаторы размещения.

Заявки предполагается собирать до 23 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 29 октября.

Ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации с 10 по 12 октября, позже источник, знакомый с условиями размещения сообщил, что открытие книги перенесено на 11 октября, но книга так и не открылась.

Ориентир ставки первого купона по каждому выпуску остался прежним — 8,80-9,10% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте 8,99-9,31%.

Объем каждого выпуска составляет 10 миллиардов рублей, купонный период — 182 дня, предусмотрена оферта через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска являются «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (ранее — «Тройка Диалог»). Выпуски соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.

У компании в настоящее время нет в обращении рублевых облигаций. В планах эмитента размещение еще пяти выпусков облигаций на общую сумму 70 миллиардов рублей.

Подконтрольная государству «Роснефть» занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основным акционером является госкомпания ОАО «Роснефтегаз», которой принадлежит 75,16% акций, еще 9,53% акций владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РН-Развитие». Также у «Роснефти» в настоящее время около 138 тысяч акционеров — физических лиц.