Совет директоров Газпром нефти одобрил размещение облигаций серий 11-16

Совет директоров ОАО «Газпром нефть» одобрил размещение десятилетних документарных процентных неконвертируемых облигаций общества серий 11-16 общим объемом 60 млрд руб. Об этом говорится в сообщении «Газпром нефти».

Объем 11-12-го выпусков составляет по 10 млрд руб., 13-14-го выпусков — по 5 млрд руб., 15-16-го выпусков — по 15 млрд руб. Размещение облигаций начнется не ранее, чем через 2 недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, отмечается в сообщении.

В пресс-службе «Газпром нефти» пояснили, что облигации планируется разместить по открытой подписке. Регистрация выпусков в ФСФР ожидается в IV квартале 2011г. «Регистрация выпусков рублевых облигаций обеспечит «Газпром нефти» дополнительную гибкость доступных вариантов финансирования текущей или инвестиционной деятельности, а также возможность дальнейшей оптимизации кредитного портфеля. Размещения выпусков будут осуществляться с учетом потребностей компании в финансировании и текущей конъюнктуры рынка. В соответствии с действующим законодательством, выход на рынок возможен в течение 1 года с момента регистрации выпуска», — отметили в компании.

Напомним, ранее «Газпром нефть» не воспользовалась правом размещения шестого и седьмого выпусков облигаций на общую сумму 20 млрд руб. ФСФР их аннулировала. Облигации серий 08-10 на общую сумму 30 млрд руб. уже размещены.

В феврале с.г. «Газпром нефть» разместила облигации на общую сумму 30 млрд руб. Кроме того, компания привлекла в апреле 2011г. клубный кредит объемом 600 млн долл. от синдиката банков — Bank of America N.A., Citibank N.A., HSBC Bank PLC, ING Bank N.V., Mizuho Corporate Bank Nederland N.V. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Необеспеченный заем привлечен сроком на 5 лет под ставку LIBOR плюс 1,5% годовых.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по US GAAP в I квартале 2011г. по сравнению с I кварталом 2010г. выросла на 91% — до 1 млрд 437 млн долл. Выручка увеличилась на 35% и составила 9 млрд 865 млн долл.