РусГидро начнет размещение двух выпусков облигаций на сумму 15 млрд руб

ОАО «РусГидро» начнет сегодня размещение документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии — 10 млрд руб. Объем размещения составит 15 млрд руб. (один выпуск будет размещен частично).

В соответствии с приказом председателя правления «РусГидро» Евгения Дода, функции андеррайтера (юридического лица, осуществляющего руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения) возложены на ОАО «Газпромбанк». Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Оферты с предложением заключить предварительные договоры принимались Газпромбанком с 11 апреля до 21 апреля 2011г.

Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров «РусГидро» 29 июля 2010г. Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) — 5 лет.

Выпуски облигаций зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) России 23 сентября 2010г. (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 тыс. руб. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Бизнес-планом «РусГидро» на 2011-2015гг., утвержденным решением совета директоров от 18 марта 2011г., предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011г. в объеме до 15 млрд руб. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК «ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011г.

Напомним, 1 апреля 2011г. «РусГидро» осуществило размещение акций объемом 1 млрд 607 млн 271 тыс. 577 ценных бумаг, что составило 86,41% от общего количества акций дополнительного выпуска, подлежавших размещению.