Актуально
Энергетики обеспечили 19,8 МВт первому микрорайону «Нового Ростова»Газпром начал применять лазерную сварку труб газопроводов в полевых условияхВ Венгрии на НПЗ, работающем на российской нефти, произошел сильный пожарРоссети Новосибирск обеспечили электроэнергией школу в КуйбышевеКак мобильный контейнерный ХАБ решает проблему связи в российской АрктикеЗавершен монтаж ротора высокого давления паровой турбины ЭБ-16 Сургутской ГРЭС-1
Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» размещает еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме 1,25 миллиарда долларов с доходностью 312,5 базисного пункта к среднерыночным свопам, сообщил источник в банковских кругах.
Компания размещает два транша евробондов: пятилетние в объеме 600 миллионов долларов и десятилетние в объеме 650 миллионов долларов.
Эмитент на прошлой неделе провел road-show евробондов, номинированных в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.
Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.
Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемому выпуску дебютных еврооблигаций ОАО «НОВАТЭК» предварительный рейтинг «BBB-«, международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило этому выпуску евробондов НОВАТЭКа предварительный рейтинг «Baa3».
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм