Свежее
Строительство венгерской АЭС Пакш-2 должно начаться в конце этого годаМЭР спрогнозировало рост тарифов на электроэнергию для населения в 2025–2027ггРФ может снизить добычу нефти в 2024г на 1,2%МЭР сохранило прогноз изменения оптовых цен на газ в 2024–2026ггВ 2024г добыча газа РФ вырастет на 4,6%В 2024г РФ увеличит экспорт нефти на 0,8%
Росгеология успешно разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб
- 11 октября, 2021
- 15:38
Росгеология вышла на публичный рынок капитала, успешно разместив дебютный выпуск корпоративных облигаций на 6 млрд рублей. Полученные средства будут использованы на рефинансирование ряда кредитных обязательств с целью увеличения доли долгосрочных кредитов в портфеле.
«Мы успешно завершили первый этап вывода компании на публичные рынки капитала. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, дебютное публичное размещение корпоративных облигаций Росгеологии прошло при высоком спросе со стороны инвесторов, – заявил Генеральный директор — Председатель Правления АО «Росгео» Сергей Горьков. – Объем полученных заявок более чем на треть превысил предложение, что позволило нам разместить облигации на более выгодных условиях, чем планировалось изначально. Мы проанализируем результаты размещения и примем решение о последующих заимствованиях».
Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. При объеме выпуска в 6 млрд рублей, были получены заявки на почти 8,2 млрд рублей от 26 инвесторов. Доля участия физических лиц составила более 20%, что является беспрецедентным для выпусков, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения облигаций установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых при первоначальном ориентире ставки 1-го купона на уровне не выше 9,20% годовых.
Компания реализовала 6 млн облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 3 года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступил Совкомбанк.
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Строительство венгерской АЭС Пакш-2 должно начаться в конце этого года
Основные строительные работы планируется завершить в 2028–2029гг.
МЭР спрогнозировало рост тарифов на электроэнергию для населения в 2025–2027гг
8% в 2024г, 6% в 2025г, 5% в 2026г и…
РФ может снизить добычу нефти в 2024г на 1,2%
До 523 млн т.
МЭР сохранило прогноз изменения оптовых цен на газ в 2024–2026гг
Оптовые цены для всех потребителей, кроме населения, в 2024г будут…
В 2024г добыча газа РФ вырастет на 4,6%
До 666,7 млрд куб м.
В 2024г РФ увеличит экспорт нефти на 0,8%
До 240 млн т.