ОГК-2 планирует начать допэмиссию на 9,65 млрд руб

ОАО «ОГК-2» планирует начать размещение дополнительного выпуска акций на 9,65 млрд руб. и приступить к размещению облигаций на 5 млрд руб. Размещение проводится с целью конвертации ценных бумаг ОАО «ОГК-6» в акции и облигации ОГК-2 в рамках слияния двух компаний.

Одновременно ОГК-6 направило заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) изменения, связанного с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента. На основании заявления в ЕГРЮЛ будет сделана запись о прекращении деятельности присоединенного юридического лица — ОГК-6.

В конце августа 2011г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОГК-2 объемом 9 млрд 645 млн 539,47 тыс. руб., размещаемых при реорганизации в форме присоединения ОГК-6 посредством конвертации в них обыкновенных именных бездокументарных акций ОГК-6. Эмитентом размещается 26 млрд 593 млн 712 тыс. 352 ценные бумаги номинальной стоимостью 0,3627 руб. каждая. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 9 млрд 645 млн 539 тыс. 470,07 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 02-65105-D-004D.

Кроме того, ведомство зарегистрировало выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 02 ОГК-2 объемом 5 млрд руб., размещаемых посредством конвертации в них документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 ОАО «ОГК-6», реорганизуемого в форме присоединения к ОГК-2. Эмитентом размещается 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 5 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-65105-D.

Напомним, 22 июня 2011г. акционеры ОГК-2 и ОГК-6 приняли решение о реорганизации компаний в форме присоединения ОГК-6 к ОГК-2. ОГК-6 присоединится к ОГК-2 на условиях, предусмотренных договором присоединения, с передачей ОГК-2 всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОГК-6 и прекращением ее деятельности. На годовых собраниях акционеров компаний также были утверждены договор о присоединении и передаточный акт.

В июле 2011г. совет директоров ОГК-2 принял решение о размещении облигаций на предъявителя серии 02 в количестве 5 млн штук номиналом 1 тыс. руб. Срок погашения ценных бумаг определен 19 апреля 2012г. По условиям конвертации одна облигация серии 01 ОГК-6 номиналом 1 тыс. руб. конвертируется на облигацию ОГК-2 серии 02 номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Также были определены порядок и условия конвертации, в соответствии с которыми при присоединении ОГК-6 к ОГК-2 в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 руб. конвертируется 1,2141 обыкновенной именной бездокументарной акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 руб. Акционеры ОГК-2 приняли решение об увеличении капитала компании путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОГК-6. Планировалось разместить 26 млрд 593 млн 712 тыс. 352 акции номинальной стоимостью 0,3627 руб. на общую сумму более 9,65 млрд руб. Коэффициент конвертации акций: 1,2141 обыкновенной именной акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 руб. конвертируется в 1 обыкновенную именную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 руб.

В апреле 2011г. советы директоров обеих ОГК приняли решение об условиях объединения двух компаний. Предполагаемое объединение приведет к созданию крупнейшей тепловой генерирующей компании России с установленной мощностью 17 тыс. 869 МВт. Слияние намечено на 1 ноября 2011г.