Рынок повышенной мощности

На фоне масштабных инвестпрограмм энергокомпаний государство впервые за много лет обратило пристальное внимание на профильное машиностроение. Минпромторг представил стратегию развития отрасли до 2030 года, в которой основной упор сделан на защиту рынка от иностранных производителей и импортозамещение. Иностранцам, чтобы сохранить доступ к российскому рынку, предлагается налаживать и локализовать здесь производство, передавая технологии совместным предприятиям (СП), пишет «Коммерсантъ».

Угроза национальной безопасности

В марте Минпромторг представил «Стратегию развития российского энергетического машиностроения до 2030 года». Ключевая идея — обеспечение «энергетической безопасности» страны» с помощью импортозамещения. К 2020 году оборудование иностранного производства должно занимать не более 20% российского рынка. Пока его суммарная мощность не превышает 5% от общей. Но, считают в Минпромторге, если рынок будет развиваться так же, как сейчас, к 2020 году на зарубежном оборудовании будет работать до 27% мощностей российской энергосистемы, что «недопустимо с точки зрения безопасности». Безопасным уровнем министерство считает 20%.

Однако российские энергетики большую часть оборудования контрактуют за рубежом. По данным Минпромторга, более 50% контрактов до 2013 года заключены с иностранцами, и тенденция не меняется. По мнению главы Фонда энергетического развития Сергея Пикина, это происходит, в первую очередь, потому, что многие востребованные виды оборудования просто не производятся в России. «Технологии либо отсутствовали, либо были утеряны»,— поясняет эксперт. Например, Минпромторг оценивает потребность отрасли в газовых турбинах в 2011-2015 годы в 24 ГВт, из которых 23 ГВт придется на импортные поставки. Кроме того, добавляет господин Пикин, порой заказывать оборудование за рубежом дешевле, в силу того, что его производство поставлено там «на конвейер», в России же это «штучный продукт». Минпромторг подтверждает, что «цены на российское энергетическое оборудование уже превысили уровень цен на аналогичное оборудование китайского производства и вплотную подошли к уровню цен ведущих европейских, американских и японских компаний».

Заместитель главы Минпромторга Андрей Дементьев добавляет, что иностранные поставщики предлагают удобные схемы финансирования контрактов, тогда как в России такой практики почти нет. На совещании по развитию энергетического машиностроения 8 апреля Владимир Путин поручил проработать «вопрос о предоставлении льготных кредитов на покупку российской энергетической техники» — но речь шла об иностранных заказчиках. Кроме того, отмечает Андрей Дементьев, иностранцы сдают объекты «под ключ». Российские же производители разобщены и «ограничиваются поставкой на рынок отдельных агрегатов и функциональных узлов».

Тучи над границей

В Минпромторге видят два сценария развития отрасли — «инвестиционный и партнерский». При инвестиционном «осуществляется формирование в компаниях, разрабатывающих и производящих оборудование четко определенных центров компетенции и развитие их научно-технологической базы за счет инвестиций». Но в результате российский энергомаш «может оказаться не в состоянии обеспечить российских и зарубежных потребителей современным энергетическим оборудованием из-за ограниченной возможности центров компетенции», а отечественная энергетика станет зависимой от закупок зарубежного оборудования. Это «повлечет за собой возникновение потенциально весьма опасной зависимости стабильности работы единой энергосистемы России от поставок зарубежных комплектующих». К 2020 году доля российских производителей на внутреннем рынке составит всего 15%, а количество занятых в отрасли уменьшится на 60%, до 25 тыс. человек.

«Партнерский вариант» предполагает государственно-частное партнерство разработке инновационных технологий, масштабные вложения НИОКР и наукоемкие технологии, в том числе и из средств федерального бюджета. Например, в 2012 году Минпромторг оценивает объем инвестиций в НИОКР на уровне 5,8 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. будут выделены из бюджета, на техническое перевооружение отрасли потребуется 9 млрд руб., «привлеченные частным бизнесом в кредитных организациях». Общее финансирование стратегии обойдется, по оценкам Минпромторга, до 2030 года в 312,37 млрд руб. (37,93 млрд руб. из бюджета), до 2020 года в 157,37 млрд руб. (22,33 млрд руб. из бюджета). В результате Минпромторг прогнозирует долю российского оборудования на рынке на уровне 86%, а число занятых в отрасли — 120 тыс. человек. На закупки иностранного оборудования уйдет всего 831 млрд руб., против 2,13 трлн руб. по первому варианту.

При этом в стратегии прямо говорится, что государству придется защищать рынок от иностранных производителей. Например, «в случае достижения доли российской энергосистемы, основанной на зарубежном оборудовании, требующем регулярных поставок запасных частей иностранного производства, значения в 20%, участие в конкурсах заявок с зарубежным оборудованием должно быть законодательно запрещено». Также Минпромторг предлагает провести антидемпинговые расследования в случае обнаружения «недобросовестной конкуренции и откровенного демпинга». Эту идею поддержал и Владимир Путин, заявивший на прошлой неделе на съезде Союза машиностроителей, что «действенным механизмом по защите интересов российских производителей должно стать и таможенно-тарифное, и нетарифное регулирование».

Сдавайте лицензии

Но Минпромторг старается подсластить пилюлю для обеспокоенных иностранцев, уверяя, что подобные меры не являются ключевыми (см. интервью с Андреем Дементьевым). Ведь одним из основополагающих элементов «партнерского варианта» должны стать СП с иностранными партнерами и получение от них технологий. Процесс создания СП уже начался. Первопроходцем стал немецкий Siemens, который создал СП «Интертурбо» с «Силовыми машинами» еще в 1991 году. Сейчас Siemens владеет блокпакетом «Силовых машин» и дважды пытался купить контрольный пакет, однако сделку блокировала ФАС. По лицензии Siemens «Силовые машины» выпускают газовую турбину ГТЭ-160, которая используется для строительства парогазовых установок большой мощности — на 450 МВт или 220 МВт. В 2008 году «Силовые машины» приобрели у Siemens лицензию на производство, продажу и сервисное обслуживание газовой турбины SGT5-4000F мощностью 285 МВт.

«ЭМАльянс» (контролирует около 80% российского рынка котельного оборудования) в 2008 году заключил лицензионное соглашение о передаче технологии систем утилизации тепла с американской Nooter/Eriksen. Оно предполагает проектирование, изготовление, продажу, поставку и установку котлов-утилизаторов по американским технологиях.

В последнее время проектов СП в энергомаше стало гораздо больше. В феврале французский Alstom подписал соглашение с «РусГидро» о создании совместного производства в Башкирии. Там будет выпускаться оборудование для малых ГЭС мощностью до 25 МВт, средних ГЭС (до 100 МВт) и гидроаккумулирующих станций (до 150 МВт). По словам главы подразделения «Глобальная сбытовая сеть» Alstom Power в России Андрея Лавриненко, инвестиции в базовом варианте составят €50 млн, но могут быть и выше. «Интер РАО ЕЭС», «Ростехнологии» и американская General Electric (GE) в декабре 2010 года подписали рамочное соглашение о создании СП, которое будет выпускать газовые турбины мощностью 77 МВт для среднеразмерных энергоблоков. Кроме того, «Интер РАО» и Alstom анонсировали СП по производству комплектов малых паровых турбин для ТЭЦ, работающих на сверхкритических параметрах пара. Параметры проекта пока не раскрываются.

По логике Минпромторга, через СП с иностранцами российский энергомаш должен пойти по тому же пути, что и автопром. Об этом говорил и Владимир Путин. «Активнее перенимать опыт автопрома» призывал он на совещании по развитию энергетического машиностроения 8 апреля. «Через технологическое партнерство с иностранными инвесторами необходимо добиваться высокой степени локализации производства, создавать единую цепочку — от инжиниринговых центров до сервисного обслуживания»,— сказал он. Пока требуемый уровень локализации в энергомашиностроении не обозначался. Но Никита Мельников из «Атона» отмечает, что «обеспечить высокую локализацию для столь высокого технологичного оборудования за краткие сроки очень сложно».

У них

По данным самих машиностроителей, в 2010 году объем мирового рынка энергооборудования составил около $95,6 млрд, показав падение к 2009 году на 9,2%. «В кризис выполнялись много заказов, законтрактованных двумя-тремя годами ранее, поэтому выручка компаний росла,— поясняет Никита Мельников из ИК «Атон», согласный с приведенными выше оценками рынка.— На падение 2010 года, соответственно, повлияли кризисные годы, когда заказов поступало меньше». Крупнейшим игроком рынка остается GE, контролирующая 29%, второе место занимает Siemens — 19,2%, третье — Alstom с 16,3%. Все российские энергомашиностроители занимают не более 2%, причем из них 1,5% приходятся на «Силовые машины».

Минпромторг оценивает мировой рынок иначе — на уровне $70 млрд, причем на GE, по мнению министерства, приходится 24%, Alstom — 16%, Siemens — 10%. Однако в оценках доли российских компаний на мировом рынке и машиностроители, и чиновники сходятся. В министерстве отмечают, что мировые компании проявляют все большую активность на российском рынке и «традиционных для России рынках энергетического машиностроения — в странах СНГ и Азиатского региона», используя при этом «все возможные методы, чтобы вытеснить российских производителей, в частности, демпинговые цены и кредитование потребителей на выгодных для них условиях».

Кроме того, в стратегии утверждается, что на мировом рынке активно происходят процессы слияний и поглощений, как «новые угрозы для отечественного энергетического машиностроения», в силу того, что это позволяет более эффективно финансировать НИОКР и поставлять «всю линейку продукции». Однако Никита Мельников отмечает, что «в последнее время крупных слияний и поглощений в отрасли не происходило», последней масштабной сделкой была покупка компанией Alstom доли ABB (50%) в СП ABB Alstom Power, которая произошла в 2000 году. В то же время, добавляет аналитик, сейчас на мировом рынке существует тенденция, когда крупные игроки покупают компании, которые разрабатывают новые продукты, вместо того чтобы приобретать у них лицензии.