Кузбассэнерго открыла книгу заявок на облигации 2-й серии на 5 млрд руб

Дочерняя компания одной из крупнейших генерирующих компаний в Сибирском регионе — ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12), ООО «Кузбассэнерго-Финанс», открыла книгу заявок на облигации второй серии в объеме 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении организаторов выпуска (Сбербанк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк).

К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются десятилетние облигации второй серии в количестве пяти миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36401-R от 07 апреля 2011 года. По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта, ориентир ставки первого купона: 8,85-9,1% годовых, что соответствует доходности в 9,05-9,31% годовых.

Заявки инвесторов принимаются с 11.00 мск 13 апреля до 17.00 мск 26 апреля 2011 года. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 28 апреля.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 7 апреля 2011 года зарегистрировала четыре выпуска десятилетних облигаций ООО «Кузбассэнерго-Финанс общим объемом 25 миллиардов рублей. К размещению по открытой подписке планируются облигации первой-четвертой серий: дебютный выпуск в объеме 10 миллиардов рублей, выпуски со второй по четвертую серию по 5 миллиардов рублей каждый. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-36401-R, 4-02-36401-R, 4-03-36401-R и 4-04-36401-R соответственно.

Решение разметить данные облигации по открытой подписке было принято эмитентом в марте. Поручительство по всем ценным бумагам предоставят ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания» (ТГК-13) и «Кузбассэнерго».

ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) образовано в 2005 году на базе шести электростанций установленной мощностью 3,623 тысячи МВт и трех электростанций ОАО «Алтайэнерго» мощностью 784,2 МВт в рамках реорганизации РАО «ЕЭС России». Предприятие производит электро- и теплоэнергию на электростанциях в Кемеровской области и Алтайском крае.