Свежее
На Ставрополье расширена ПС 110 кВ ЖелезноводскаяГазпром и иранская NIGC договорились о проработке организации поставок газа из РФ в ИранЗа незаконное электропотребление владелец автостоянки в Петербурге заплатил 2,9 млн рубБКС мир инвестиций ожидает снижения дисконта на нефть Urals до $5 за баррель в 2025гНа ЗАЭС выполнены компенсационные мероприятия после удара по посту радиационного контроляРаботы по замене труб центрального отопления начались в Шатуре
КазМунайГаз разместил евробонды на $1,25 млрд под 6,625% годовых
- 8 ноября, 2010
- 11:56
Национальная нефтегазовая компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) разместила еврооблигации на 1,25 миллиарда долларов, сообщили ведущие казахстанские менеджеры выпуска — компании Halyk Finance и VISOR Capital.
По результатам закрытия глобальной книги заявок, эмитент установил цену отсечения (годовую доходность еврооблигаций к погашению) на уровне 6,625% годовых при значении купонной ставки 6,375% годовых, что соответствует цене еврооблигации в размере 98,147% от номинальной стоимости.
Согласно сообщению, доля казахстанских инвесторов в общем объеме размещенных еврооблигаций составила 6%.
Еврооблигации выпущены в рамках программы компании по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов США.
Номинальная стоимость облигаций, выпущенных по правилу Reg S/144a, — 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный 1000 долларов.
Срок погашения — апрель 2021 года.
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал