Актуально
В Госсовете будет создана рабочая группа для решения проблем негазифицированных регионовСО ЕЭС: в отопительный сезон важно обеспечить работу генерации с заданной нагрузкойПрезидент РФ разрешил гонконгской структуре Sinopec выкупить долю в Сибуре у кипрской «дочки»На ЭБ-3 ЛАЭС-2 начато сооружение НЗОИспользование ИИ – важный инструмент повышения эффективности ОДУВ 2025г Россети увеличили плановое финансирование ремонтной программы до 119 млрд руб
28 октября «Газпром нефть» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объемом 25 млрд руб. и сроком погашения 5 лет с даты начала размещения. В рамках выпуска предусмотрен 2-летний call-опцион — возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА.
Высокое кредитное качество «Газпром нефти» обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в 3 раза от первоначального объема книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6,85% годовых – это на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона. Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд руб. к изначальному ориентиру.
Организаторами выпуска выступили ООО «БК РЕГИОН», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению – ООО «БК РЕГИОН». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 ноября 2019 года на Московской Бирже.
Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Наша компания стала первым эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 года значения. Оптимальный выбор времени и репутация «Газпром нефти» как первоклассного и надежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения. Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка».
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм
В Госсовете будет создана рабочая группа для решения проблем негазифицированных регионов
Ее работа будет направлена на решение вопросов, связанных с энергообеспечением…
СО ЕЭС: в отопительный сезон важно обеспечить работу генерации с заданной нагрузкой
По итогам года планируется ввод почти 1,5 ГВт новой генерации.
На ЭБ-3 ЛАЭС-2 начато сооружение НЗО
Полностью наружная защитная оболочка будет готова в 2028 г.
Использование ИИ – важный инструмент повышения эффективности ОДУ
Технологии ИИ позволяют достигать 96%-й точности при прогнозировании работы объектов…
В 2025г Россети увеличили плановое финансирование ремонтной программы до 119 млрд руб
Это превышает уровень 2024г более чем на 14%.