ТГК-2 разместила 74% бондов БО-02 в рамках реструктуризации выпуска БО-01

ОАО «ТГК-2» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 3 млн 915,25 тыс. облигаций, что составляет 73,87% выпуска номинальным объемом 5,3 млрд рублей.

Размещение облигаций серии БО-02 проводилось путем обмена на бонды БО-01 в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому «ТГК-2» в сентябре допустила технический дефолт.

Размещение облигаций «ТГК-2» серии БО-02 началось 16 октября на ФБ ММВБ. Заявки инвесторов на 5-летние бонды принимал Райффайзенбанк 10-11 октября. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций: в даты выплат 3-10-го купонов будет погашаться по 12,5% от номинала.

В сентябре компания допустила технический дефолт при погашении биржевых облигаций серии БО-01 в связи с реструктуризацией обязательств. Компания должна была выплатить 6-й купонный доход на общую сумму 224,4 млн рублей и номинальную стоимость бондов в размере 5 млрд рублей.

«ТГК-2» совместно с Райффайзенбанком, выступающим агентом по реструктуризации, в начале сентября предложила инвесторам план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей путем их обмена на новый 5-летний выпуск бондов БО-02 объемом 5,3 млрд рублей.

Согласно презентации, посвященной реструктуризации бондов БО-01, на 3 сентября общая сумма кредитной задолженности «ТГК-2» составляла 16,535 млрд рублей, при этом в сентябре-декабре 2013 года компания должна погасить долг на сумму 10,637 млрд рублей.

Основными кредиторами компании являются ВТБ (7,497 млрд рублей), Газпромбанк (2,5 млрд рублей), ВЭБ (344 млн рублей), банк «КИТ Финанс» (300 млн рублей) и Номос-банк (194 млн рублей).

В рамках оферты 15 ноября компания приобрела у владельцев облигаций 4 млн 118,364 тыс. ценных бумаг серии БО-01 (82,4% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей).

Приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом до 5 млрд рублей в рамках реструктуризации проходило в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года. Цена приобретения составляла 1 тыс. 44,88 рубля за одну ценную бумагу (номинальная стоимость бондов БО-01 плюс невыплаченный 6-й купонный доход по ним в размере 44,88 рубля) плюс компенсация за период с 17 сентября до даты приобретения по ставке 12% годовых.

Для принятия предложения о приобретении владельцы облигаций БО-01 с 9 октября по 15 ноября 2013 года заключали с «ТГК-2» соглашение о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами, а также договор купли-продажи облигаций серии БО-02.

Как сообщалось, «ТГК-2» ожидает снижения показателя EBITDA по РСБУ в 2013 году на 12% по сравнению с 2012 годом, до 3,3 млрд рублей. Выручка «ТГК-2» может стать больше на 6,6% и достичь 30,5 млрд рублей.