Актуально
За 10 мес РФ поставила Венгрии 5,4 млрд куб м газаЗа 9 мес Газпром нефть нарастила добычу углеводородов на 4,3%В РФ начнет действовать обратный акциз на переработку нефти за рубежомАЭС России досрочно выполнили план 2025г по производству кобальта-60За 9 мес Газпром нефть снизила чистую прибыль на 37,7%Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 9 мес выросла на 13%
Организаторами долларовых евробондов «Газпром нефти» (MOEX: SIBN), скорее всего, станут Credit Agricole, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Mizuho, сообщил источник на финансовом рынке.
Еще один источник на рынке подтвердил список банков, отметив, что мандаты на организацию выпуска евробондов им уже выданы.
Размещение евробондов «Газпром нефти» должно состояться в ноябре.
Ранее источники на финансовом рынке рассказывали, что компания планировала выпуск евробондов индикативного объема в октябре, но затем перенесла его на ноябрь.
В сентябре компания зарегистрировала программу LPN на сумму до $10 млрд. Организаторы программы — Credit Agricole CIB и J.P. Morgan, платежный агент — Deutsche Bank.
Сейчас в обращении находятся два выпуска евробондов «Газпром нефти». Компания в апреле разместила пятилетние еврооблигации на 750 млн евро. Ставка купона составила 2,933% годовых.
В сентябре 2012 года «Газпром нефть» разместила десятилетние евробонды на $1,5 млрд по ставке 4,375% годовых.
«Газпром нефть» также ведет переговоры с пулом международных банков о привлечении до конца года нового синдицированного кредита на сумму более $1 млрд, рассказывали источники в банковских кругах.
Читайте в Telegram:
Наш Телеграм