Alliance Oil привлечет $202 млн путем размещения дополнительных «префов»

Alliance Oil (до июня 2009 года — нефтяная компания «Альянс») приняла решение выпустить 5 миллионов привилегированных акций по цене 270 шведских крон (40,5 доллара) за ценную бумагу, объем привлечения, таким образом, составит около 202 миллионов долларов, говорится в сообщении Alliance Oil.

После выпуска дополнительных акций уставный капитал компании составит около 176,528 миллиона акций (включая «префы», доля которых составит 0,3% голосов и 2,8% капитала компании).

Ранее сообщалось, что компания может разместить до 10 миллионов привилегированных акций по цене около 250 шведских крон (37,5 доллара) за акцию, объем привлечения, таким образом, мог составить до 375,4 миллиона долларов.

В конце ноября Alliance Oil сообщила о планах привлечь не менее 100 миллионов долларов путем выпуска 2,7 миллиона привилегированных акций по 250-300 шведских крон за акцию для привлечения 675 миллионов шведских крон или около 100 миллионов долларов. При этом СМИ в декабре сообщили, что компания может увеличить объем выпуска из-за превышения спроса.

Заявки на приобретение «префов» подали 4,5 тысячи инвесторов и акционеров компании. Доля институциональных инвесторов составила около двух третей, розничных — около одной трети. Приблизительно половина заявок поступила от инвесторов из Швеции, остальные — международные инвесторы.

Начало торгов акциями на NASDAQ OMX Stockholm ожидается 2 января 2013 года. Полученные средства планируется направить на долгосрочное финансирование недавно полученной лицензии на газовое месторождение в Томской области и лицензии на геологоразведочные работы в Тимано-Печоре.

Ежегодные дивиденды по привилегированным акциям составят 30 шведских крон за акцию. Доходность составит 11,1%.