НОВАТЭК 20 января начнет road-show евробондов в Европе и США

Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО «НОВАТЭК» 20 января начнет road-show евробондов в Европе и США, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Эмитент планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.

Организаторами выпуска назначены BNP Paribas, Citi и RBS.

Ранее НОВАТЭК планировал разместить евробонды в конце 2010 года, однако перенес размещение на январь из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Компания в начале декабря провела road-show еврооблигаций в объеме до 1,5 миллиарда долларов.

Совет директоров НОВАТЭКа 8 ноября прошлого года принял решение о выпуске еврооблигаций в объеме 1,5 миллиарда долларов на срок до десяти лет.

НОВАТЭК — второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче газа, на долю которого приходится более 90% российской и около 20% мировой добычи.

Фонд Volga Resources бизнесмена Геннадия Тимченко владеет 23,49% НОВАТЭКа, глава компании Леонид Михельсон контролирует 27,17%. Также у совместной компании Тимченко и Михельсона есть опцион на выкуп 9,4% акций НОВАТЭКа у Газпромбанка сроком до 2012 года. «Газпрому» принадлежит 9,99% акций компании.