Новости энергетики 16+

Совкомфлот завершил 7-летний дебютный выпуск еврооблигаций на $800 млн

Крупнейшая в России судоходная группа «Совкомфлот» успешно завершила выпуск еврооблигаций объемом $800 млн на международном рынке, сообщили в компании.

Приоритетные необеспеченные облигации с купонным доходом 5,375% и сроком погашения в 2017 году выпущены SCF Capital Limited и гарантированы ОАО «Совкомфлот». Облигации планируется зарегистрировать на Лондонской фондовой бирже. Поступления от выпуска облигаций будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.

Организаторами и гарантами выпуска ценных бумаг выступили Deutsche Bank, JP Morgan и «ВТБ Капитал». Облигациям предварительно назначены рейтинги инвестиционного уровня Baa3 (Moody) и BBB- (Fitch).

Мы в телеграм:

Подпишитесь на наш Telegram Канал
Прокрутить вверх