ТГК-2 открыла книгу заявок на бонды серии БО-02 объемом 5,3 млрд руб

ОАО «ТГК-2» 10 октября в 10:00 мск открыло книгу заявок на 5-летние биржевые облигации серии БО-02 объемом 5,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Заявки принимает Райффайзенбанк до 17:00 мск 11 октября.

Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Техническое размещение выпуска запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Бумаги имеют полугодовые купоны. Предусмотрено частично досрочное погашение облигаций: в дату выплат 3-9-го купонов будет погашаться по 12,5% от номинала.

Как сообщалось ранее, «ТГК-2» в сентябре допустила технический дефолт при погашении биржевых облигаций серии БО-01 в связи с реструктуризацией обязательств. Компания должна была выплатить 6-й купонный доход на общую сумму 224,4 млн рублей и номинальную стоимость бондов в размере 5 млрд рублей.

«ТГК-2» совместно с Райффайзенбанком, выступающим агентом по реструктуризации, предложила инвесторам план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Компания планирует обменять биржевые облигации БО-01 на новый 5-летний выпуск бондов БО-02 объемом 5,3 млрд рублей.

Решение о реструктуризации обусловлено привлечением в 2010 году заемных средств на реализацию инвестиционных проектов в рамках исполнения условий договоров предоставления мощности. Срок окупаемости вводимых мощностей составляет более 10 лет, в связи с этим было принято решение о пролонгации займа.

«В том случае, если большинство держателей не поддержит реструктуризацию, компания может войти в процедуру банкротства в соответствии с законодательством», — сообщил в сентябре член правления «ТГК-2» И.Андреев в ходе интернет-конференции на сайте Cbonds.info.

Согласно презентации, посвященной реструктуризации бондов БО-01, на 3 сентября общая сумма кредитной задолженности ТГК-2 составляла 16,535 млрд рублей, при этом в сентябре-декабре 2013 года компания должна погасить долг на сумму 10,637 млрд рублей.

Основными кредиторами компании являются ВТБ (7,497 млрд рублей), Газпромбанк (2,5 млрд рублей), ВЭБ (344 млн рублей), банк «КИТ Финанс» (300 млн рублей) и Номос-банк (194 млн рублей).

По состоянию на 3 сентября достигнута предварительная договоренность с ВТБ о реструктуризации кредитного портфеля с погашением кредитов до 2019 года. Также ведутся переговоры с Газпромбанком и другими банками относительно рефинансирования текущей задолженности по кредитным линиям.

В презентации также отмечается, что «ТГК-2» ожидает снижения показателя EBITDA по РСБУ в 2013 году на 12% по сравнению с 2012 годом, до 3,3 млрд рублей. Выручка «ТГК-2» может стать больше на 6,6% и достичь 30,5 млрд рублей.

Полезный отпуск электроэнергии в 2013 году может увеличиться на 6,3%, до 8,4 млрд кВт.ч, теплоэнергии — снизиться на 2,1%, до 13,6 млн Гкал.

Компания ожидает, что в 2014 году показатель EBITDA достигнет 4,1 млрд рублей и примерно на уровне 4-4,1 млрд рублей сохранится до 2019 года.

В «ТГК-2» входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая — 12,473 тыс. Гкал/ч.

Группа «Синтез» представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций «ТГК-2», фонд Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.