Chevron планирует разместить 4 выпуска облигаций стоимостью $6 млрд

Американская нефтегазовая компания Chevron планирует разместить четыре выпуска облигаций общим объемом 6 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Объем первого выпуска составит 750 миллионов долларов со сроком погашения три года и с доходностью плюс 40 базисных пунктов к доходности государственных облигаций с аналогичным сроком погашения. Кроме того, компания предложит инвесторам пятилетние бумаги объемом 2 миллиарда долларов (+65 базисных пунктов к доходности гособлигаций), семилетние бонды на 1 миллиард (+85 базисных пунктов) и десятилетние долговые бумаги стоимостью 2,25 миллиарда долларов (+100 базисных пунктов к гособлигациям с погашением в 2023 году).

Ожидаемый рейтинг от международного агентства Moody’s — «Aa1». Размещение может пройти в течение торгов понедельника, прибыль от него Chevron направит на рефинансирование коммерческих бумаг.

Ранее компания планировала разместить облигации со сроком погашения в 2016 и 2018 годах с плавающей ставкой.

Chevron является второй по величине энергетической компанией США. Корпорация осуществляет свою деятельность более чем в 180 странах.