Свежее
Йемен намерен привлечь компании и специалистов РФ для модернизации ТЭСТуркмения планирует построить завод по освоению минеральных запасов залива Кара-Богаз-ГолПредседатель Совета директоров БЭСК Сергей Гурин выступил на XXXIII Съезде РСППВыработка Эл5-энерго в I кв выросла на 19%Сургутская ГРЭС-2 выиграла турнир по хоккею на валенкахВ Дагестане с начала года выполнено тепловизионное обследование оборудования 92 ПС 35-110 кВ
РусГидро разместит облигации на сумму 10 млрд руб
- 23 апреля, 2015
- 15:16
ОАО «РусГидро» (MOEX, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) завершило прием заявок от инвесторов в рамках размещения облигационного займа серии 09 номинальной стоимостью 1 000 рублей объемом 10 млрд рублей и определило величину ставки купона сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года после начала размещения.
Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 13,00-13,25% годовых, что соответствовало доходности к 2,5-летней оферте на уровне 13,42-13,69% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 12,75 – 13,00% с последующим сужением до уровней 12,75 – 12,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
По итогам букбилдинга было подано более 20 заявок инвесторов. Совокупный спрос по выпуску облигаций достиг около 30 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об установлении ставки первого купона по облигациям в размере 12,75% годовых. Ставки со второго по пятый купон определены равными ставке купона на первый купонный период. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серии 09 в полном объеме (10 млрд рублей). По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций – 28 апреля 2015 года. Функции андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ЗАО «ВТБ Капитал».
Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 27 декабря 2012 года (государственный регистрационный номер 4-09-55038-E).
Мы в телеграм:
Подпишитесь на наш Telegram Канал
Йемен намерен привлечь компании и специалистов РФ для модернизации ТЭС
Йемен также планирует построить новые ТЭС в регионе и заинтересован…
Туркмения планирует построить завод по освоению минеральных запасов залива Кара-Богаз-Гол
Сообщил председатель госконцерна «Туркменхимия» Доврангельди Сапбаев.
Председатель Совета директоров БЭСК Сергей Гурин выступил на XXXIII Съезде РСПП
Мнением башкирских энергетиков, промышленников и предпринимателей о роли частного бизнеса…
Выработка Эл5-энерго в I кв выросла на 19%
До 7,13 млрд кВтч.
Сургутская ГРЭС-2 выиграла турнир по хоккею на валенках
В турнире по хоккею на валенках, прошедшем на ледовой арене…